В ролях: Джулиан МакМэхон, Алисса Милано, Дрю Фуллер, Брайан Краузе, Дориан Грегори, Роуз МакГоун, Тед Кинг, Холли Мари Комбс, Шэннон Доэрти

Три сестры живут в Сан-Франциско, в доме, который достался им после смерти бабушки. Ещё с рождения им было суждено стать ведьмами. Прародители сестер Холливелл по женской линии были ведьмами. Есть легенда, что появятся три сестры - ведьмы, которые будут владеть великой силой трёх, с помощью которой они будут расправляться со злом - будут звать их "Зачарованные".

Ещё в самом начале, до смерти Гремс (Бабушка), сёстры жили вместе в своём особняке. Жили вместе только потому, что у них была очень больна бабушка - это единственное, что связывало сестер. Хотя они и были родными сёстрами, их отношения между собой были очень холодными. Видя, как сестры недолюбливают друг друга, Гремс решает выпить зелье, которое не позволит магической силе перейти к сестрам. Но ей это не удается, при падении с лестницы она умирает. Зелье остается не тронутым. После смерти бабушки Фиби уезжает в Нью-Йорк, чтобы найти себя. Фиби вскоре возвращается. Прю недовольна, а Пайпер пытается помирить сестер. Может так бы и продолжались их распри, если бы Пайпер в один прекрасный день ни нашла доску Медиума, которую им завещала мама Пэтти. Пайпер хотела выбросить доску, но Фиби воспрепятствовала этому. Вечером они сидели перед доской и бесцельно водили указателем. И тут он задвигался сам. " Чердак " - таково было послание. Фиби решила выяснить, что это значит. На чердаке она нашла старые вещи бабушки, и среди них покрытую пылью Книгу и произнесла заклинание, отчего затрясся весь дом. Но сестры не придали этому должного значения. Они не знали, что, открыв книгу, они открыли дверь в новую жизнь. С того момента как Фиби прочла заклинание, к сестрам пришла сила, о которой они и не подозревали, но которая начала проявлять себя.

Вскоре Фиби увидела виденье, о том что Пайпер грозит опасность. Пайпер непроизвольно заморозила парня Джереми, который хотел ее убить. Прю "притянула" солонку. Итак, каждая сестра получила свою силу.